两巨头瓜分76%国内手游市场 其他厂商需要换种活法

　　游戏观察消息，中国手游市场已经一跃成为全球最大的手游市场，据报告显示，2017年手游全年收入约1122.1亿元，同比增长38.5%。但是国内手游市场已经形成了腾讯网易两巨头瓜分的局面，在2017年两家就占据了76%的份额，留给其他厂商的余地将越来越少。要想在游戏圈里混下去，厂商们就需要换种活法。

　　腾讯网易ios霸榜已是常态。根据中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布的《2017年中国游戏行业发展报告》，手游全年收入约1122.1亿元，同比增长38.5%。结合腾讯网易年度财报，2017年两家瓜分了国内手游约76%的份额。

　　有人欢喜自然有人愁，一些手游公司2017年公司营收增长跑不过行业增长也是常态。

　　4月3日，游族网络发布了2017年财报。报告期内营收32.36亿元，同比增长27.89%，其中移动游戏营收23亿元，同比增长79.55%，归属于上市公司股东的利润6.56亿元，同比增长11.57%。

　　事实上，2017年游族《少年三国志》、《狂暴之翼》等老产品的表现只能说稳定(甚至有部分下滑的趋势)，年中发布的《西游女儿国》在畅销榜上也属于第二梯队(TOP 50左右)。《天使纪元》虽然冲至前列，但是2018年发布的产品。

　　这也引起了笔者的思考，游族如何做到手游79.55%的高增长?

　　游族的忧与喜

　　总营收同比增长27.89%，手游同比增长79.55%背后，依靠页游起家的游族其实遇到了一些烦心事。

　　2017年游族网页游戏收入9.04亿，同比下滑26.56%。2016年，游族页游和手游营收占比基本相同(48.66%、50.65%)，而到了2017年，页游收入占比不足40%。

　　收入下滑，既有2017年产品线青黄不接的原因，也与国内页游市场萎缩的大环境相关。2017年国内网页游戏收入约为192.3亿元，同比下降14.7%。当然，还有贪玩游戏的异军突起，全平台月流水超过5亿，抢夺了部分市场份额。

　　不过对游族而言，好消息是页游的营收成本也大幅下滑，同比减少46.78%，导致毛利率同比增长了37.45%。

　　同时为了增强研发实力，2017年游族研发人员从830人上升至1467人，研发人员占比由43.03%上升至65.61%。

　　另一方面，正如开头分析的那样，2017年游族国内市场收入突出一个稳，12.67亿元收入，同比增长仅为0.42%。

　　而海外地区收入达到了19.68亿，同比大增55.23%。由此可以看出，游族实现手游79.55%高增长的主要动力还是来自海外市场。游族在财报中表示，“报告期内，针对印度市场特色开发推出的两款休闲游戏《Teen Patti》及《Pokerist》取得了优异成绩。 移动游戏新作《League of Angels – Paradise Land》也在海外引起轰动。《狂暴之翼》出海成绩斐然，先后登顶数十个国家及地区游戏畅销榜。”

　　根据Sensor Tower发布的《中国手游出海之2017年全年篇》，游族位列2017年中国手游发行商海外收入第四(前三强为智明星通、IGG和Funplus)。

　　国内手游市场人口红利的消失，导致了新品不仅要与同类产品竞争，还要想方设法从MOBA、MMO、吃鸡等占时长的品类抢用户。随着全球新兴市场的不断发掘，手游出海的重要性和必要性也在不断提升，成为了厂商多喝汤的不二法门。

　　海外市场的变迁

　　好消息是，在吃鸡浪潮之前，腾讯网易在海外市场的布局有限。《王者荣耀》欧美市场滑铁卢，《阴阳师》的影响力集中在日本地区。在近几年手游发展中，相比早先更注重韩国、中国香港和中国台湾地区的输出，出海的格局也发生了巨大的变化(以下讨论不包括吃鸡类产品)。

　　1.对欧美等成熟市场的渗透。2014-2015年，欧美市场往往把中国厂商拒之门外。Supercell等公司的产品可以全球通杀，我们更多偏安一隅。

　　现在对于手游出海的公司而言，欧美市场是当仁不让的主角。收入前三强：智明星通、IGG以及FunPlus都是以欧美为主要市场。其中，美国市场占了最大的份额，能达到整体的30%。

　　根据游戏产业网数据，国内厂商在美国市场能达到近80%的收入增长率。无独有偶，这三家公司的主力产品《王国纪元》、《阿瓦隆之王》以及《CoK》都为SLG品类，在去年均占到公司总收入的50%以上。

　　2.新兴市场的崛起。这其中要分两块来看，一是印度、巴西、俄罗斯、东南亚等市场的迅速发展，人口红利是最大的优势。

　　2016年，印度的电信服务商争相下调手机流量费用(最高达到95%)，导致印度的移动通信快速发展。GDC2018手游论坛上，印度手游公司99 GAmes 的CEO Rhith Bhat分享了一些数据。2016年前，印度全国手机用户的月平均流量为200M，2017年达到了1.5GB，一年之间成长超过7倍，这个数字甚至超过了美国和中国。现在印度的手机用户中有22.4%在使用智能手机，印度的App下载量已经超过了美国。

　　无论是手机厂商对于印度市场的看重，还是游族等公司设立印度子公司，也都是看重其市场潜力。值得一提的是，俄罗斯市场不但下载量颇高，用户付费习惯也较好。在2017中国厂商出海份额中超过5%。

　　其二，德国、英国、法国等欧洲地区及中东地区，虽然用户总量有限，但单用户付费能力极强。

　　包括龙腾简合、Tap4Fun等公司都是中东市场的佼佼者。《苏丹的复仇》自2015年9月在中东市场上线以来，吸金能力非常强悍，目前已经保持长达两年多的畅销榜收入冠军位置。龙腾简合也以此跻身2017中国手游发行商海外收入第7位。Tap4Fun旗下《战地风暴》自去年年底在沙特上线后，其收入也长期稳居在Top5。整体来看，中国厂商在沙特收入榜Top50中占据了1/3席位。

　　3.日本市场从引进到输出。一直以来，日本游戏市场都以封闭性闻名。随着二次元文化的盛行，游戏公司一度争抢动漫IP，大量日式手游进入国内市场。例如网易代理的“亚瑟王”系列、帮助B站上市的《FGO》。

　　2016-2017年，以米哈游为首的主打二次元手游产品的公司反攻日本市场。《崩坏学园3》、《碧蓝航线》、《阴阳师》等均取得了不错的成绩。2017年整体收入增幅接近40%，同时占据了出海份额的10%以上。

　　4.韩国市场的饱和。相对而言，中国香港和中国台湾地区的收入增幅已经放缓，作为出海第一站，两者一直是竞争最激烈的出海市场。随着大量国内产品的冲击以及用户疲劳感的产生，市场的提升空间也在进一步收缩。

　　韩国市场更是出现了整体负增长的情况，用户属性的固化，竞争的激化，以及当地运作成本的不断提高，甚至出海份额已经不及日本市场。

　　但另一方面，作为渗透成熟的表现，中国厂商在韩国市场畅销榜头部的比重在不断提高。Igaworks发表的《2017年韩国内中国游戏成绩报告》显示，去年谷歌手机应用商店中共有136款中国游戏在售。其中，有16款进入了畅销榜前20，比2016年的11款多了5款。这些头部游戏的年销售额达到1965亿韩元(约11.68亿)，比2016年增长了74%。例如蓝港虽然2017年扩大亏损，但海外市场收入为1.64亿元，同比增长36%。其中韩国市场给蓝港全年带来了1.36亿元的收入。

　　是时候调转枪头了。