巨人私有化达成最终协议 定价30亿美元下半年完成

巨人网络17日宣布，已经就私有化与母公司巨人投资及其全资子公司GiantMerger签订最终合并协议，巨人投资将以约30亿美元现金收购巨人股票，此项交易预计将于2014年下半年完成交割。

根据合并协议，巨人投资将以每股/ADS12.00美元的价格现金收购巨人的股票，收购对价总额约30亿美元。该价格较2013年11月25日宣布的私有化要约中每股11.75美元的收购价格溢价2.1%；较2013年11月22日纽交所收盘价10.13美元溢价18.5%；较2013年11月22日前30天和60天成交量加权平均价分别溢价31.6%和33.6%。

2013年11月22日是2013年11月25日前的最后一个交易日。巨人网络在2013年11月25日宣布收到来自公司董事会主席史玉柱及其关联公司和霸菱亚洲投资的一个附属公司提出的非约束性私有化要约。

截至合并协议签署前，买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。按照买方财团的计划，所需资金一部分由霸菱和弘毅提供，另一部分8.5亿美元将从民生银行、巴黎银行、瑞信银行等贷款融资。

交易完成后，GiantMerger将并入巨人网络，巨人网络将由巨人投资全资控股。目前，巨人董事会已暂停公司先前宣布的股票回购及派息计划。根据合并协议条款，在此交易完成前，不允许巨人进行任何派息或股票回购。