巨人网络私有化融资 又一家银行承贷5000万美元加入

消息人士报导，在美挂牌上市的中国线上游戏开发商和运营商–巨人网络的五年期8.50亿美元贷款案，又有一家银行加入，承贷5000万美元。这笔贷款用来支持巨人网络以30亿美元将公司私有化的杠杆收购案。

国泰世华银行的加入，使得本案在一般联贷阶段承诺提供贷款的银行增至五家。五家银行承贷总额为1.9亿美元。

招商银行和平安银行稍早加入本案，分别承贷5,000万美元;华南银行以及兆丰国际商银已各自承诺2,000万美元贷款。

本案是在4月初进入一般联贷阶段。不过由于适逢复活节假期，所以香港与台北的路演分别安排在4月16日和4月25日，横跨了两周的时间。

贷款定价与杠杆比率相关联。第一年的贷款利率加码幅度为450个基点，之后如果杠杆比率是两倍或以上，利率将维持该水准。

消息人士稍早时曾说，按照该公司2.65亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)以及扣除公司在一个银行帐户持有的约8,900万美元现金来计算，当前的杠杆比率水平是2.9倍。

根据初始贷款利率较Libor加码450个基点、以及贷款平均期限3.5年来看，本融资案最高综合收益为528.6个基点。

中国民生银行承贷1.825亿美元，工银提供2.05亿美元，法国巴黎银行提供1.07亿美元，其他银行分别承诺贷款8,900万美元。

这项收购案是在美上市中国企业规模第二大的私有化交易。公司董事会主席史玉柱、霸菱亚洲投资和弘毅资本将收购价从2013年11月提出的每股11.75美元上调至12美元之后，此收购价在3月17日获得接受。

据公司公告，截至合并协议签署前，买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。