巨人网络调整305亿元收购Playtika交易方案

　　游戏观察消息，日前巨人网络发布购买资产预案，调整其305亿元收购Playtika交易方案。拟以发行股份的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股，本次交易完成后，巨人网络将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，巨人网络将合计持有Alpha 100%的股份。

　　记者 王鹤

　　巨人网络公布购买资产预案，拟以发行股份的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股，占Alpha全部股权的99.9783%。经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305亿元，与交易方案调整前保持一致。

　　本次交易完成后，巨人网络将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，巨人网络将合计持有Alpha 100%的股份。

　　据了解，本次巨人网络收购的标的Alpha，其全称为Alpha Frontier Limited，是一家注册于开曼群岛的公司，本身并不从事经营，是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika。截至本预案签署日，Playtika为 Alpha 间接 100%控股的子公司。所以，收购Alpha的同时，也意味着巨人网络完成了对以色列棋牌游戏公司Playtika的收购。

　　公告显示，本次交易的标的资产为 Alpha 全部A类普通股，占Alpha全部股权的99.9783%。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估，报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。

　　截至本预案签署日，本次交易的评估工作尚未完成，经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305亿元，与交易方案调整前保持一致，占上市公司 2017 年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到 50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

　　巨人网络通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

　　据了解，Playtika 总部设立于以色列，是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，主要产品为休闲社交棋牌类网络游戏，并正在尝试拓展游戏以外的B2C 互联网领域。

　　巨人网络表示，通过本次交易将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台，并借助标的公司精准的用户分析及营销能力，帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩大市场占比，落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

　　同时本次交易还有利于迅速扩大公司业务规模;有利于强化公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势;有利于践行公司“国际化”的发展战略。此外，标的公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势有助于帮助巨人网络全面推进互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗的发展战略。

　　据媒体报道，巨人网络董事长史玉柱在与Playtika团队交流时，结合该公司的核心竞争力，提出未来发展建议。史玉柱认为，Playtika本来就是一家人工智能公司，建议其不光做用人工智能改造游戏的业务，还要用人工智能去做其他领域的业务，未来全面拥抱人工智能市场。